1537, Anglia. A szigetország a legnagyobb változások időszakát éli, amire az 1066–1071 közti normann hódítás óta nem volt példa. VIII. Henrik az egyház legfőbb fejének nyilvánította magát, minek hatására mindenki kegyetlen új törvényekre és manipulált perekre ébred.

Thomas Cromwell, a király miniszterelnöke különleges megbízottakat küld az ország minden pontjába, hogy vizsgálódjanak a kolostorokban és monostorokban – a cél a szerzetesrendek önmaguk által történő feloszlatása és felszámolása. Ám a sussexi partvidéken, Scarnsea monostorában Cromwell megbízottját, Robin Singletont holtan találják: valaki brutális módon levágta a fejét. A gyilkosságot ráadásul hamarosan további szentségtörő események kísérik, feláldoznak egy fekete kakast a templom oltárán, valamint eltűnik egy híres ereklye is.

1549 nyara. Két évvel VIII. Henrik halála után Anglia egyenesen a káosz felé tart…

A névleges király, VI. Eduárd tizenegy éves. A nagybátyja, Edward Seymour – Somerset grófja – vezeti az országot kormányzóként. A radikális protestánsok kiirtják a régi vallást, ami elégedetlenséget szül az alattvalók között. Eközben a kormányzó hosszadalmas és sikertelen háborút vív Skóciával, és félő, hogy Franciaország is bekapcsolódik. A gazdaság az összeomlás szélén áll, az infláció az egekbe szökik, és a parasztok lázadozni kezdenek.